Dane do faktury

Formularz dodawania danych do faktury w profilu klienta umożliwia wprowadzenie i zarządzanie informacjami niezbędnymi do wystawienia faktury. W tym materiale krok po kroku wyjaśniamy, jak przypisać dane firmowe lub osobowe do faktury konkretnego klienta, co ułatwia proces księgowy.

Wymagania

• Musisz dodać nowego klienta w sekcji Klienci.

  Zobacz - Klienci

Dodawanie danych do faktury krok po kroku

1. Po kliknięciu przycisku “Dodaj klienta” na górze strony w sekcji Klienci, pojawią się trzy formularze do uzupełnienia:

   

   1. Informacje o kliencie

   2. Adres dostawy

   3. Dane do faktury

2. Dodaj adres – Kliknij ten przycisk, aby dodać nowe dane do faktury do profilu klienta.

   

3. Uzupełnij formularz. Możesz wybrać, czy faktura ma być wystawiona na firmę czy osobę fizyczną.

   1. Firma

      

      1. Firma – Jeśli klient chce otrzymać fakturę na firmę, nie zmieniaj domyślnie wybranej opcji.

      2. Kraj – Wybierz kraj, w którym zarejestrowana jest firma, z menu rozwijanego. Domyślnie ustawiona jest Polska.

      3. NIP – Podaj numer identyfikacji podatkowej firmy.

      4. Nazwa firmy – Wpisz pełną nazwę firmy zgodnie z rejestracją np. “XYZ Sp. z o.o.”.

      5. Ulica – Wprowadź nazwę ulicy, przy której znajduje się siedziba firmy.

      6. Nr domu – Wpisz numer budynku, w którym znajduje się siedziba firmy np. “10”.

      7. Nr mieszkania – Jeśli dotyczy, podaj numer lokalu lub biura np. “5B”.

      8. Kod pocztowy – Wpisz kod pocztowy firmy w odpowiednim formacie np. “00-001”.

      9. Miejscowość – Podaj nazwę miasta, w którym zarejestrowana jest firma np. “Warszawa”.

      10. Anuluj – Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz wyjść bez zapisywania zmian.

      11. Zapisz – Kliknij ten przycisk, aby dodać dane do faktury i zapisać je w systemie.

   2. Osoba fizyczna

      

      1. Osoba fizyczna - Kliknij, aby przełączyć na tę opcję, jeśli faktura ma być wystawiona na osobę fizyczną.

      2. Kraj – Wybierz kraj klienta z menu rozwijanego. Domyślnie ustawiona jest Polska.

      3. Imię – Wpisz imię klienta.

      4. Nazwisko – Wpisz nazwisko klienta.

      5. Ulica – Podaj nazwę ulicy.

      6. Nr domu – Wpisz numer budynku np. “1”.

      7. Nr mieszkania – Jeśli dotyczy, podaj numer mieszkania lub lokalu np. “10”.

      8. Kod pocztowy – Wpisz kod pocztowy w odpowiednim formacie np. “00-001”.

      9. Miejscowość – Wpisz nazwę miasta lub miejscowości np. “Warszawa”.

      10. Anuluj – Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz anulować wprowadzone zmiany i wrócić do poprzedniego ekranu.

      11. Zapisz – Kliknij ten przycisk, aby zapisać wprowadzone dane.

4. Dane do faktury zostały pomyślnie dodane.

   

   1. Dodaj adres - Kliknij ten przycisk, aby dodać nowe dane do faktury do profilu klienta.

   2. Ustaw jako domyślny - Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby konkretne dane do faktury były automatycznie wybierane przy składaniu zamówień.

   3. Usuń - Kliknij, aby całkowicie usunąć dane do faktury z profilu klienta.

   4. Edytuj - Wprowadź zmiany w istniejącej fakturze, np. edytując dane odbiorcy, aktualizując numer NIP lub zmieniając adres rozliczeniowy.

   5. Anuluj - Kliknij, aby anulować wprowadzanie danych i zamknąć edytor bez zapisywania zmian.

   6. Zapisz i wyjdź - Kliknij ten fioletowy przycisk, aby zapisać wprowadzone dane i zamknąć edytowane okno. Dzięki temu wszystkie zmiany zostaną zachowane, a Ty wrócisz do tabeli klientów.

   7. Zapisz - Kliknij, aby zapisać wprowadzone dane bez zamykania edytora. Możesz kontynuować pracę i wprowadzać kolejne zmiany w profilu klienta.

Powiązane artykuły

Podsumowanie

Wprowadziłeś wszystkie niezbędne dane do faktury, dzięki czemu klient ma kompletny zestaw informacji. Możesz wystawić fakturę zarówno dla firmy, jak i dla osoby prywatnej, dopasowując dokument do jego potrzeb. Jeśli konieczne są jakiekolwiek zmiany, w każdej chwili możesz edytować wprowadzone dane.