Informacje o kliencie

Formularz informacji o kliencie umożliwia zapisanie najważniejszych danych dotyczących klienta. W tym artykule krok po kroku pokażemy, jak wprowadzać podstawowe informacje, takie jak dane kontaktowe oraz inne istotne szczegóły, które ułatwiają obsługę klienta i zarządzanie relacjami.

Wymagania

• Musisz dodać nowego klienta w sekcji Klienci.

  Zobacz - Klienci

Jak dodać informacje o kliencie krok po kroku

1. Po kliknięciu przycisku “Dodaj klienta” na górze strony w sekcji Klienci, pojawią się trzy formularze do uzupełnienia:

   1. Informacje o kliencie

   2. Adres dostawy

   3. Dane do faktury

      

1. Uzupełnij pierwszy formularz. Możesz wybrać, czy klient jest osobą prywatną, czy firmą.

   1. Osoba prywatna

      

      1. Osoba prywatna - Jeśli klient jest osobą prywatną, opcja ta jest domyślnie zaznaczona.

      2. Kraj - Wybierz kraj klienta z listy rozwijanej. Domyślnie ustawiona jest Polska.

      3. Imię - Wpisz imię klienta.

      4. Nazwisko - Wprowadź nazwisko klienta.

      5. Email - Podaj adres e-mail klienta.

      6. Telefon - Wpisz numer telefonu klienta. Jeśli numer kierunkowy różni się od +48 (Polska), wybierz odpowiedni kod kraju z listy rozwijanej.

   2. Firma

      

      1. Firma - Zaznacz tę opcję, jeśli klient dokonuje zakupu jako firma.

      2. Kraj - Wybierz kraj, w którym zarejestrowana jest firma klienta, z dostępnej listy rozwijanej. Domyślnie ustawiony jest Polska.

      3. Nazwa firmy - Wprowadź pełną nazwę firmy, np. “XYZ Sp. z o.o.”.

      4. NIP - Wpisz numer identyfikacji podatkowej (NIP) firmy.

      5. Email - Podaj adres e-mail firmy.

      6. Telefon - Wprowadź numer telefonu kontaktowego firmy. Jeśli numer kierunkowy różni się od +48 (Polska), wybierz właściwy kod kraju z listy rozwijanej przed wpisaniem numeru.

   3. Po dodaniu wszystkich wymaganych danych możesz:

      

      1. Kontynuować uzupełnianie dodatkowych informacji, takich jak adres dostawy oraz dane do faktury, jeśli są wymagane.

      2. Anuluj - Kliknij, aby anulować wprowadzanie danych i zamknąć edytor bez zapisywania zmian.

      3. Zapisz i wyjdź - Kliknij, aby zapisać wprowadzone dane i zamknąć edytowane okno. Dzięki temu wszystkie zmiany zostaną zachowane, a Ty wrócisz do tabeli klientów.

      4. Zapisz - Kliknij, aby zapisać wprowadzone dane bez zamykania edytora. Możesz kontynuować pracę i wprowadzać kolejne zmiany w profilu klienta.

Powiązane artykuły

Podsumowanie

Dodałeś informacje o kliencie. Możesz teraz kontynuować proces lub zakończyć operację i dodać kolejnego klienta. Jeśli chcesz wprowadzić dodatkowe zmiany w danych klienta, możesz to zrobić przed zamknięciem edytora.