Utwórz nowego klienta (z poziomu zamówienia)

Klienta można dodać na dwa sposoby: w sekcji “Klienci” w Centrum sprzedaży lub bezpośrednio w sekcji “Zamówienia” podczas tworzenia szkicu zamówienia. Ta funkcja pozwala na szybkie i wygodne dodanie nowego klienta do bazy danych, bez konieczności opuszczania procesu tworzenia zamówienia. Dzięki temu można zaoszczędzić czas i zapewnić płynność obsługi zamówień.

Wymagania

• Musisz dodać nowe zamówienie w sekcji Zamówienia.

  Zobacz - Zamówienia

Tworzenie nowego klienta krok po kroku

1. Szukaj lub utwórz klienta – Kliknij to pole, aby wyszukać istniejącego klienta lub dodać nowego do zamówienia

2. Utwórz nowego klienta - Kliknij fioletowy napis, aby wprowadzić dane nowego klienta.

   

3. Wybierz, czy chcesz dodać klienta jako osobę prywatną czy firmę.

   1. Osoba prywatna – Wypełnij formularz, podając dane osoby prywatnej. Prawidłowe uzupełnienie formularza pozwoli na poprawne wystawienie dokumentów i sprawną realizację zamówienia.

      

      1. Osoba prywatna - Domyślnie klient jest ustawiony jako osoba prywatna.

      2. Kraj - Wybierz kraj klienta z menu rozwijanego.

      3. Imię - Wpisz imię klienta.

      4. Nazwisko - Wpisz nazwisko klienta.

      5. Ulica - Wpisz nazwę ulicy.

      6. Nr domu - Wpisz numer domu, odnosi się on do konkretnego budynku przy danej ulicy, np. “12”.

      7. Nr mieszkania - Wpisz numer mieszkania, czyli numer, który dotyczy lokalu wewnątrz budynku, np. “5”. Jeśli klient nie mieszka w budynku wielorodzinnym, takim jak blok czy kamienica, pozostaw to pole puste.

      8. Kod pocztowy - Wpisz kod pocztowy, np. “00-123”

      9. Miejscowość - Podaj miejscowość, np. “Warszawa”.

      10. E-mail - Wpisz adres e-mail klienta, np. “klient@email.com”.

      11. Telefon - Wpisz numer telefonu. Jeśli numer kierunkowy jest inny ni z +48 (Polska), wybierz odpowiedni kraj z menu rozwijanego.

      12. Anuluj - Kliknij, jeśli nie chcesz dodawać klienta do zamówienia.

      13. Dodaj i zapisz - Kliknij, aby zapisać dane klienta i dodać go do zamówienia.

   2. Firma

      

      1. Firma - Wybierz tę opcję, jeśli klientem jest firma.

      2. Kraj - Wybierz kraj siedziby firmy z menu rozwijanego.

      3. NIP - Wprowadź numer NIP firmy.

      4. Nazwa firmy - Wpisz pełną nazwę firmy.

      5. Ulica - Podaj nazwę ulicy, przy której znajduje się siedziba firmy.

      6. Nr domu - Wpisz numer budynku siedziby firmy.

      7. Nr mieszkania - Wpisz numer lokalu (jeśli dotyczy).

      8. Kod pocztowy - Wpisz kod pocztowy, np. “99-087”

      9. Miejscowość - Podaj miejscowość, np. “Wrocław”.

      10. E-mail - Wpisz e-mail klienta np. marek.nowicki@example.com.

      11. Telefon - Wpisz numer telefonu. Jeśli numer kierunkowy jest inny ni z +48 (Polska), wybierz odpowiedni kraj z menu rozwijanego.

      12. Anuluj - Kliknij, jeśli nie chcesz dodawać klienta do zamówienia.

      13. Dodaj i zapisz - Kliknij, aby zapisać dane klienta i dodać go do zamówienia.

   3. Klient został pomyślnie dodany.

      1. Osoba prywatna

         

      2. Firma

         

Powiązane artykuły

Podsumowanie

Dodałeś nowego klienta. Dane klienta zostały zapisane w systemie, a nowy klient jest już widoczny w sekcji “Klienci” oraz przypisany do aktualnego zamówienia. Możesz teraz śmiało kontynuować realizację zamówienia, mając pewność, że wszystkie informacje kontaktowe i adresowe zostały poprawnie wprowadzone.