Grupy klientów pozwalają zebrać klientów na jednej liście, np. stałych klientów albo hurtowników. Grupy znajdziesz w sekcji Klienci → Grupy klientów.
Jak utworzyć grupę krok po kroku
Kliknij „Dodaj grupę”.
Podaj nazwę grupy.
Kliknij „Dodaj klientów”, wyszukaj klientów i zaznacz ich.
Zapisz.
Zarządzanie grupą
W widoku grupy zobaczysz klientów z adresem e-mail, telefonem i datą utworzenia konta. Możesz dodawać klientów i zmieniać nazwę grupy.
Przypisanie z karty klienta
Grupę przypiszesz też z poziomu klienta: otwórz klienta i w sekcji „Grupy” wybierz jedną lub kilka grup.
Filtrowanie listy klientów
Na liście klientów użyj filtra grupy, aby wyświetlić tylko klientów z wybranej grupy.